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　　军工板块正迎来资金与技术的双重驱动，机构资金连续四日净流入超6亿元，同时福建舰完成三型舰载机电磁弹射起降训练。

　　近期军工板块表现活跃，成为市场关注焦点。Wind数据显示，军工板块连续4日获得超6亿元资金净流入，显示机构资金正在积极布局。

　　与此同时，中国海军宣布歼-15T、歼-35和空警-600三型舰载机已成功在福建舰上完成首次弹射起飞和着舰训练。这是我国首次在弹射型航母上实现多型号先进舰载机的电磁弹射和阻拦着舰，标志着航母编队体系作战能力实现“代际跨越”。

　　军工板块近期吸引资金持续流入并非偶然。2025年是“十四五”规划收官之年，行业需求迎来结构性反转。军工板块2025年一季度的毛利率和净利率已实现触底反弹，基本面具备较强的正向预期。

　　政策支持力度不断加大。国家对国防建设的持续投入和支持为军工行业的发展提供了有力保障。9月3日将举行抗战胜利80周年纪念阅兵式，届时无人智能、高超声速等新质作战力量将亮相，进一步激发市场对军工板块的热情和估值溢价。

　　地缘政治因素也在推动军工板块走强。全球地缘冲突不断，各国对国防安全的重视程度不断提高，军备需求增加，为军工板块带来了长期的市场机遇。

　　福建舰成功完成三型舰载机的电磁弹射和阻拦着舰训练，标志着中国航母技术实现质的飞跃。军事专家韩维教授指出，这一突破是舰载机与航母核心技术的“双向赋能”，将有力推动航母编队体系作战能力实现“代际跨越”。

　　三型舰载机构成完整作战体系。空警-600作为我国第一型舰载固定翼预警机，能够执行预警探测、指挥引导等任务，被誉为“海空司令部”。歼-35是五代隐身舰载战斗机，重点承担夺取制空权任务；而歼-15T则拥有较强的对海对陆打击能力。

　　电磁弹射技术的优势明显。使用电磁弹射，歼-35能以“满油+隐身构型”快速起飞，凭借低可探测性突破敌防空网；歼-15T则可以“满油满弹”升空，实施饱和式对敌攻击。这种技术突破为海军从“近海防御”向“远海防卫”的战略转型提供了关键支撑。

　　军工行业已逐步进入新一轮周期，由“量价齐升”过渡到“量增价稳”阶段。当前军工板块呈现三大增长曲线，为行业发展提供持续动力。

　　国内需求作为第一增长曲线，低成本精确制导弹药、无人系统已成为新的驱动力；信息化智能化作战底座建设刻不容缓。

　　军贸需求成为第二增长曲线，受近期国际冲突催化，军贸产业有望在2025年全面爆发。长城军工近期获得10亿元智能巡飞弹订单及中东2.3亿美元无人机出口订单，2025年营收预计增长19%-33%。

　　泛军工需求构成第三增长曲线，重点关注大飞机、低空经济、商业航天、深海科技四大方向。这些领域投资机会有望贯穿2025全年。

　　从投资角度看，军工板块已从“全面增长”过渡到“结构性增长”阶段。中信建投证券建议围绕三条投资主线进行布局。

　　建体系方向，关注AI赋能下的智能化作战底座；补短板方向，关注围绕低成本、智能化特点的行业，包括低成本精确制导弹药、无人系统；走出去方向，关注体系化出口、军贸占比较高的相关公司。

　　投资者也需注意风险。部分个股短期涨幅过大，估值已远高于行业平均水平。如长城军工市净率达17.23倍，远超行业平均水平，且2025年上半年仍处于亏损状态。

　　军工行业具有周期性特征，需警惕情绪退潮后的回调风险。投资者应设置严格止损，着眼长期投资价值。

　　05 随着福建舰舰载机训练顺利进行和“十五五”规划即将启动，军工板块迎来新一轮发展机遇

　　军事专家杜文龙指出，今后像智能无人网络都是舰载机作战部队发展的主要方向，从有人装备向有人无人组合方向发展是一个重大的变化发展过程。

　　资金抢筹军工板块的背后，是对中国军工产业长期成长性的认可。从“近海防御”到“远海防卫”，中国海军战略转型正推动军工行业进入高质量发展新阶段。

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